Verminaard, el dragon que asola el Reino de Pigotry, ha raptado a la Princesa Loreley, hija del Rey Novak. Antes del secuestro de la princesa a plena luz del dia, ya casi no quedaban vacas en el reino, tal era el apetito del dragon. Gaston el "Cucharon", bardo de profesion, llega a la plaza principal del palacio cuando Novak esta ofreciendo una recompensa por salvar a su hija. Remorak, un mercader que quiere la destitucion del monarca engana al incauto juglar para aceptar la mision de rescatar a la princesa de la guarida del dragon, y una mision que empieza como un viaje imposible, una tarea inalcanzable, termina siendo una leccion de vida para personajes tan disimiles.