Mary est une jeune paysanne qui vit seule dans une chaumiere au fond des bois. Elle est a la quete de sa moitie et du bonheur eternel. Apres sa rencontre avec Julien, l'homme qu'elle aime par-dessus tout, elle decide de le revoir. Lui la trouve rayonnante et d'une grande beaute. A la suite de leur rendez-vous manque du lendemain matin, Mary est determinee avec l'encouragement de la fee a retrouver Julien par ses propres moyens dans son chateau au-dela de la fontaine blanche. Sur ce long chemin, elle est kidnappee par les sbires de la Sorciere Rouge, une puissante femme cruelle et diabolique qui veut conquerir le royaume. Julien, inquiet pour sa bien-aimee, decide d'aller la chercher pour la delivrer. Mary et Julien parviendront-ils a echapper a la Sorciere Rouge ?