Drew poursuit sa quete aupres des chevaliers de Camelot afin de mener Arthur vers sa destinee de roi legendaire. Apres avoir vaincu Mordred, le jeune homme voit sa quete se compliquer par l'apprentissage de ses nouvelles capacites magiques. Mais ce dernier decouvrira qu'elles sont liees a un groupe de puissants mages ayant banni le chevalier Sword, de retour a Camelot, bien decide a prendre sa revanche avec l'aide d'un ennemi d'Arthur. Guenievre de son cote voit un evenement inattendu mettre en peril sa position de souveraine de Camelot et ses relations avec Arthur et Lancelot. Quant a Iseult, son passe vient la rattraper alors qu'elle s'apprete a franchir un cap dans sa relation avec Tristan.