Michael descobre que as vezes o sangue dos poderosos imortais nao se mistura mesmo quando eles sao almas gemeas e no calor da paixao. Uma marca de acasalamento e um simbolo de posse, mas para Michael esse pequeno sabor de sangue e a sua queda. O sangue dos Fallen e decepcionantemente sedutor para um Deus Sol e a poderosa corrida que Michael recebe e muito viciante. A fim de proteger Aurora de si mesmo, Michael comeca a cacar os demonios mais poderosos da cidade para satisfazer o seu desejo escuro. Como o sangue negro pulsa dentro das suas veias Michael perde-se a pressa e torna-se tao perigoso quanto os demonios que ele esta a cacar.