A vida de Envy era otima. Otimo irmao, otimo namorado, e o melhor trabalho que a garota poderia pedir… atendente de bar nos clubes mais populares da cidade. Pelo menos era otima ate que recebeu um telefonema de um de seus melhores amigos sobre o seu namorado dancando limbo vertical na pista de danca da Moon Dance. Sua decisao de enfrenta-lo inicia uma cadeia de eventos que ira apresenta-la a um mundo paranormal perigoso escondido debaixo da monotonia cotidiana. Um mundo onde as pessoas podem se transformar em jaguares, vampiros da vida real percorrendo as ruas e anjos caidos andando entre nos. Devon e um homem-jaguar, um pouco rude ao se mover e um dos proprietarios da Moon Dance. Seu mundo esta inclinado em seu eixo quando espia uma raposa sedutora com cabelo vermelho dancando em seu clube, munida de um coracao cinico e um taser. Com uma guerra de vampiros violenta em torno deles, Devon promete fazer esta mulher sua… e vai lutar com todas as forcas para te-la.