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Der jetzt 12-jahrige Jesper geht nicht mehr gerne in die Schule. Er nimmt jede Gelegenheit wahr um zu schwanzen und andere total unvernunftige Dinge zu tun. Auf dem Weg in die Schule trifft er den Jungen Zola, der sowohl raucht als auch flucht. Er erzahlt Jesper von Khanpur, wo man die Schulbucher verbrennt und nie Dinge tun muss, zu denen man keine Lust hat. Das imponiert Jesper und er geht mit ihm in den Wald, wo der Durchgang nach Khanpur zu finden ist. Zola verspricht Jesper, dass sie um 4 Uhr zuruck sein werden, weil er dann nach der Schule zu Hause sein muss. Henrik, Jespers bester Freund und ein vernunftiger Junge, geht mit in den Wald, kann das Abenteuer aber nicht verhindern. Es zeigt sich, dass Zola ein junger Drache ist, der einen Jungen entfuhren und ihn zum altesten und scheuslichsten Drachen bringen soll. Dieser ist die fehlende Zutat eines 700 Jahre alten Rezepts einer Mixtur, die den Drachen die Weltherrschaft geben wird. Jesper und Zola treffen auf Sir Lanselot, der verrat, dass Zola ein junger Drache ist und jagt ihn fort. Jesper zieht mit ihm an den Hof in der Stadt Khanpur. Hier kommt auch Der Schwarze Sigurd hinzu, der von Henrik draussen in der wirklichen Welt durch eine Zauberformel gerufen wurde. Als der Rabe entdeckt, wie uppig am Hofe gelebt wird, vergisst er, dass er gekommen ist, um Jesper heimzuholen. Das Schloss wird von Drachen angegriffen und Jesper entfuhrt. In der Zwischenzeit trifft Henrik den Zauberer Merlin im Wald draussen in Holte, wo Henrik wohnt. Merlin sieht mit grossem Ernst auf das Ganze und ruft all die vielen Wesen aus den Buchern Schwarzer Sigurd und Land hinter den Nebeln , die den Jungen Jesper Aksel Bergman kennen. Als Jesper den alten Drachen Kartzan trifft, weiss er, dass seine letzte Stunde gekommen ist. Der Rabe versucht, ihn zu troesten. Ploetzlich erscheint Merlin aus einem Blitz. Es entsteht ein Machtkampf zwischen Merlin og Kartzan und sie gehen eine Wette ein. Merlin behauptet, dass der Junge etwas kann, was k
