En lo alto de un arbol, un joven oso panda llamado Chengdu esta despierto, a pesar de que todos a su alrededor estan durmiendo tranquilamente. Se estira y se vuelve, se encoge y se retuerce. Pero no consigue dormirse hasta que encuentra el lugar perfecto encima de su hermano Yuan. Y ahora es Yuan el que no puede dormir.