Une mission d'exploration atterrit sur Mars ou elle decouvre une race extra-terrestre, les Tripedes, dotes de trois jambes, six yeux et irradiant une surnaturelle beaute. Ces Martiens sont les derniers representants d'une espece tres ancienne et tres evoluee qui disparait peu a peu, cedant la place a une nouvelle forme de vie, les Zoomorphes. Ces creatures minerales, moins intelligentes que les Tripedes, sont toutefois plus jeunes et plus dynamiques.

Lors de son retour sur Terre, l'expedition ramene avec elle deux Tripedes, un pere et sa fille. Cette derniere etant amoureuse de l'un des astronautes terriens et le mode de reproduction de Martiens etant quasi parthenogenetique, elle donne naissance a un hybride en pensant tres fort au pere qu'elle souhaite pour son enfant.