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Hagen von Alzay, ein Ritter von zweifelhaftem Ruf, rettet den zum Tode verurteilten Schmiedegesellen Jork vor dem Galgen. Hagen verlasst das Deutsche Reich, beschliesst ins marchenhafte China zu reisen. Jork begleitet ihn. Nach einem Aufenthalt in Konstantinopel reiten sie entlang der Kuste des Schwarzen Meeres nach Osten. In der kasachischen Steppe treffen sie den Chasaren Tartur, der sie uberredet mit ihm nach Chartonistan zu ziehen und sich als Soeldner des Koenigs Gurdulan zum Kampf gegen rebellische Fursten anwerben zu lassen. Beim Sturm auf die Burg des verbrecherischen Grafen Harbanolis besiegt Hagen dessen Heerfuhrer Tantaloris, wird aber selbst schwer verwundet. Nach seiner Genesung zieht Hagen alleine weiter, Jork und Tartur bleiben in Chartonistan zuruck. In der Stadt Tahoreban trifft Hagen den Schmied Soothi, einen indischen Krieger aus der Kaste der Ksatriyas. Er zieht mit ihm uber die ‘sudlichen Gebirge’ nach dessen Heimatstadt Erinpur, die sie nach zahlreichen Abenteuern erreichen. Bei seiner weiteren Reise durch Indien rettet Hagen die Tempeltanzerin Sunaya vor einem Tiger, befreit sie spater aus der Gewalt des Sultans Babur. Er gewinnt ihre Liebe. Sie beschliessen von Mylapore aus mit einem Schiff nach China zu reisen. Bei einem UEberfall von Piraten rettet Hagen den Fursten von Hangzhou, gewinnt dessen Gunst. Nach einem langeren Aufenthalt in China reisen Sunaya und Hagen durch die Steppen Asiens nach Konstantinopel zuruck. Wahrend eines Ausritts rettet Hagen dem Herzog Berthold von Meranien, der von Raubern uberfallen wurde, das Leben. Er gewinnt dessen Freundschaft, reist mit ihm ins Deutsche Reich zuruck, erhalt die Grafschaft Kronach zum Lehen.
