Rugen im Fruhsommer 1862. Die Erinnerung an die Verdienste ihres verstorbenen Mannes und die Aussicht auf ein Leben als Anhangsel ihrer Verwandten: Das ist alles, was Franziska Meistersinger von ihrer kurzen Ehe mit einem Wissenschaftler geblieben ist. Auf Gut Polkvitz, bei ihrer schwangeren Cousine Luise, will sie uber den Verlust hinwegkommen. Durch Zufall erfahrt Franziska hier die wahren Grunde fur ihre Ehe und trifft auf Verwandte, die ihr Mann ihr verschwiegen hatte. Sie erlebt auch, wie der geplante Bau eines Flottenstutzpunktes die Gemuter der Inselbewohner erhitzt. Ausgerechnet Luises Schwager, Leutnant Justus-Otto von Veldhain, ist fur die Vorbereitungen zu diesem Bauprojekt verantwortlich. Ein Umstand, der dazu fuhrt, dass die Idylle auf Polkvitz des OEfteren gestoert wird. Mit der Zeit entwickelt Franziska Gefuhle fur Justus-Otto. Dass dieser ploetzlich verschwindet und fur tot erklart wird, sturzt sie in tiefste Verzweiflung. Bald haufen sich jedoch die Ungereimtheiten und Franziska glaubt nicht mehr an einen Unfall. Haben die Nachbarn des Gutes, der neugierige Pfarrer Doelstroem oder der Altertumer sammelnde Landarzt Schoenborn, der sich fur die junge Witwe interessiert, etwas damit zu tun?