Mille ans ont passe depuis les Eres Noires. Pourtant elles restent une cicatrice que la paix n'a pas totalement effacee. Depuis que l'Unique a exile Moerk OErn et ses Hordes dans une autre dimension, les peuples de Gahavia reconduisent leur alliance tous les dix ans lors de l'Assemblee des Nations, chez les Hauts-elfes.Cette annee, c'est au tour du prince Edoran d'y representer son royaume: la Lycantie. Avec une delegation d'emissaires metamorphes, il entreprend un voyage aussi perilleux qu'exaltant a travers le continent.Idealiste et chevaleresque, Edoran va se retrouver plonge dans la pire tragedie que son monde ait connue depuis un millier d'annees. Il decouvrira alors que nulle paix n'est eternelle…