La vie de Jude Shea se retrouve completement bouleversee lorsqu'il vient au secours d'un chien qu'il nomme Joe. Meme si Jude a deja pas mal de problemes pour s'occuper de lui-meme - il n'a plus de travail - il ne peut pas resister a l'animal qui a besoin de lui. Surtout lorsqu'une nuit, un homme se presente a sa porte pour reclamer son nouveau compagnon. Alors qu'ils echappent de justesse a une attaque surprise, Jude va comprendre que Joe n'est pas tout a fait ce qu'il semble etre.

Dans une dimension alternative, Eoin Thral est un Gardien et une fois qu'il laisse Jude traverser le voile qui separe leurs deux mondes, il se transforme en un homme magnifique connu pour ses competences au combat mais pas pour sa capacite a aimer. Immerge dans le monde d'Eoin, Jude devra faire face au combat le plus difficile de toute sa vie pour leur garantir une fin heureuse a tous les deux.