Es la vispera de Navidad y al pequeno Max se le hace dificil creer que Santa pueda entregar tantos regalos en una noche. ?Es real Santa? Max decide permanecer despierto y descubrir al dador de regalos, aunque sus hermanitos intentan persuadirlo de que no lo haga. ?Que sucede cuando los ninos despiertan la manana de Navidad? ?Sorprende Max a Santa? ?Se entregan los regalos? ?Es la magia de Santa tan real como dicen sus padres?