Embarque dans une double quete, Draugadan va traverser Ankalar en compagnie de Sargoth, le Grand Loup qui est devenu comme son frere. En chemin, ils feront maintes rencontres, malefiques ou bienveillantes, et decouvriront combien le monde au-dela des Collines Sacrees est, lui aussi, touche par ce mal qui les a frappes. Rejoints dans leur voyage par quelques compagnons heteroclites, ils prendront part a la defense d'une foret mysterieuse, ou Draugadan trouvera enfin les reponses qu'il recherche... ainsi que de nouvelles questions.