Taj se dirige al oeste, pero las consecuencias de haber dejado Kos atras lo persiguen. Civiles inocentes huyen a los campos de refugiados mientras la magia oscura de Karima continua apoderandose de su ciudad. Taj debe regresar, pero primero necesita un plan. Con la ayuda de Arzu, Taj y Aliya llegan a la aldea de sus antepasados, hogar de los tastahlik, Devoradores con la misma capacidad que Taj para pelear e invocar bestias del pecado. Cuando Taj acepta su nueva magia, comprende que hay dos grupos muy diferentes de tastahlik: uno que usa sus poderes para el bien y otro con una finalidad mas ambiciosa. A medida que Taj y Aliya tratan de descubrir los sentimientos que les unen y Arzu se conecta con su tierra natal, Karima comienza a pisarles los talones, y manda oscuras advertencias al pequeno pueblo donde se esconden. Taj tendra que regresar y enfrentarse a ella antes de que envie sobre ellos su arma mas letal: Bo, quien fuera el mejor amigo de Taj. Taj is headed west, but the consequences of leaving Kos behind confront him at every turn. Innocent civilians flee to refugee camps as Karima’s dark magic continues to descend on the city. Taj must return, but first he needs a plan. As Taj comes to terms with his new magic, he realizes there are two very different groups of tastahlik–one using their powers for good, the other for more selfish ends. Aliya is struggling with her own unique capabilities. She’s immersed in her work to uncover the secret to Karima’s magic, but her health begins to mysteriously deteriorate. As Taj and Aliya explore their feelings for each other and Arzu connects with her homeland, the local westerners begin to question Taj’s true identity. Karima is on his heels, sending dark warnings to the little village where he’s hiding. Taj will have to go back and face her before she sends her most deadly weapon–Taj’s former best friend, Bo.