Bertram, auch Wolf genannt, erlebt zusammen mit seinem tierischen Freund Woelfchen die seltene Geburt eines pflanzlich-fleischlichen Kelches. In der Mitte dieses Kelches entwickelt sich eine einmalige Perle, die von Ehrrek, dem Oberhaupt eines Zwergenvolkes, illegal entwendet wird. UEber eine schlaue Kroete gelangt die Perle wieder zu ihrer Geburtsstatte zuruck. Dort allerdings will man sie so schnell wie moeglich wieder loswerden, denn sie bedroht mit ihrer strahlenden Reinheit ein erst neu gegrundetes Schattenreich. Tombruck, dem selbsternannten Anfuhrer dieses Reiches, gelingt es mit Hilfe von schwarzen Perlen, dunkle Gestalten vom Jenseits in das Diesseits zu befoerdern. Diese negativ gepolten Figuren beschaffen sich Koerper von psychisch unausgeglichenen, schwachen Menschen, um in ihnen zu leben. Zwerge, wie Menschen, suchen nach Moeglichkeiten, dieser permanenten und immer groesser werdenden Gefahr zu begegnen. Ein fast aussichtsloses Unterfangen wendet sich erst zum Guten, als es Wolfs Vater, Herrmann, sowie Ehrrek gelingt, gemeinsam eine unblutige Loesung zu finden.