Bad Ems 1863. Immer wieder konnte der Betruger, der Klara Soederbaums Familie ruiniert hat, entkommen. Doch jetzt lockt ihn das Angebot eines Juweliers erneut nach Bad Ems. Einerseits hofft Klara, dass nun endlich der Gerechtigkeit Genuge getan wird, andererseits muss sie sich aber auch ihren Gefuhlen gegenuber dem Mann, der sie liebt, stellen. Obwohl Klara inzwischen eine neue Schulerin hat, lassen die Probleme ihrer fruheren Schutzlinge und die Eskapaden deren Mutter sie nicht los. Ausserdem muss noch die Frage beantwortet werden, was der Salonillusionist, dem die Bankiersgattin Rotherbruch verfallen ist, mit all dem zu tun hat.