Kaum hat Rafael sich, trotz aller Widerstande, endlich fur seine Liebe zu Zoe entschieden, geraten sie in ein Komplott gegen seinen Bruder Gavriel. Wenn sie ihm helfen wollen, mussen sie ihre gemeinsame Zukunft erneut aufs Spiel setzen. Verfolgt von der Societe Elementaire, die die Liebesbeziehung endgultig beenden will, der amerikanischen Polizei und der Organisation, die hinter Gavriels Verhaftung steht, fliehen sie durch die USA. Verbissen versucht Rafael, dem Drahtzieher, einem skrupellosen Terroristen, der Indianermagie benutzt, das Handwerk zu legen. Ohne jede Ruckendeckung sind sie dessen fremder Magie jedoch nicht gewachsen und sitzen hilflos fest. Als Rafael einen befreundeten Druiden um Hilfe bittet, hat das fatale Konsequenzen und samtliche Plane drohen zu scheitern. Um Rafael zu retten, trifft Zoe eine einsame Entscheidung.