Durch den Zorn des Zauberspiegels geraten Ariana und Manon in das Koenigreich des Nordflusses, eine infizierte, schlammbedeckte Insel. Dort lernen sie Tomina kennen, die Koenigin dieses Reiches, die von ihrem Gatten, dem unheilbringenden Koenig Bijoval, in ein Wildschwein verwandelt wurde. Wie koennen sie Koenigin Tomina ihre menschliche Gestalt zuruckgeben? Wie gegen Koenig Bijoval kampfen, der sich anschickt, das Koenigreich Elfina anzugreifen? Und wie das heilige Schwert vom Grund des geheimnisvollen Flusses zuruckholen, um den Herrschern von Elfina zu helfen? Doch in dem sonderbaren Reich der Feen ist alles moeglich … Und der Zauber wirkt!