Knapp dem Tod entronnen kommt Nurhak mit seiner Gefahrtin Leham, auf der Suche nach Urs, in die Stadt Arambur. Doch sie finden Urs nicht in einem Verliess der Stadt, wie erwartet, sondern als reichen Mann auf dem Berg der Macht. Von hier aus herrscht Lared-Laref uber die Stadt Arambur und die Zehn Doerfer. Durch den Handel mit Finsterland hat er unvorstellbaren Reichtum und grosse Macht erlangt. Doch in seiner Gier verbundet er sich mit den Koenigen des Ost- und Sudreiches gegen Fer-Zuhl, um auch Herr uber die Goldminen zu werden. Sein Ziel ist es, uber die Untere-Welt zu herrschen, um sie von Fer-Zuhl und allem Boesen zu befreien. Was er jedoch noch braucht, um sich des Sieges uber Fer-Zuhl und der angestrebten Macht uber alle Menschen sicher zu sein, ist ein Drachentoeter und seine Ruckendeckung! So reiten Nurhak und Leham nach Arambur ein, ohne zu wissen, dass sie dort schon erwartet werden. Es kommt zur Konfrontation zwischen den Gedanken und Visionen, die Lared-Laref vor den beiden Drachentoetern ausbreitet, und der bedingungslosen Treue zur Wahrheit, die sich durch Nurhak und Leham ausdruckt. Lared, ihr koenntet vielleicht den Drachen besiegen, aber das Boese wurde darum nicht sterben, es wurde weiterleben, nur unter einer anderen Haut. Nicht mehr unter einer Lederhaut, sondern vielleicht unter Samt und Seide. Koenntet ihr, wenn der Drachenkoenig entthront sein wurde, dem Griff nach der Krone der absoluten Macht und der Herrschaft uber alle Voelker widerstehen, Lared-Laref? Koennt ihr den Drachen in eurer eigenen Seele besiegen? Durch ihren Widerstand gegen die Versuchungen seiner Macht, kehrt sich Lareds Gesichtsfreundlichkeit in offenen Zorn und die drei Gefahrten mussen vor seinen Haschern aus Arambur fliehen. In einem Sturm tauchen sie in der Wuste unter und gehen fortan einen Weg, wo kein Weg ist. So hatte es ihnen Fung-Keh, ihr weiser Meister, prophezeit. Parallel dazu kommt es zur grossen Schlacht um das Gold von Finsterland! Doch dann erscheint wie aus dem Nichts e