Den frischgebackenen Junglehrer Felix Hohndorf verschlagt es aus dem geschaftigen und quirligen Leipzig nach Neustadt in die tiefste Provinz der Republik. Der Philanthrop und Mathematiklehrer Meisner hilft ihm, die Praxis des padagogischen Alltags zu bewaltigen. Jo, die liebeshungrige Backersfrau, weiht ihn in die Geheimnisse des Kamasutra ein und wahrend Felix am Tage lehrt, lernt er des nachts Liebe machen. Er freundet sich mit Edda an, die auf Frauen steht, schnuppert Theaterluft, macht die Bekanntschaft mit den Sicherheitsnadeln des Arbeiter- und Bauernstaates und verliebt sich in Helene. Als Helene wegen illegalem Handel mit Morphium im Gefangnis landet und nach Verbussung ihrer Strafe heimlich die Republik verlasst, fallte Felix in ein tiefes, schwarzes loch Wahrend des Prager Fruhlings lehnt sich Felix zu weit aus dem Fenster und sturzt ab.