Abigail Muhlberg, die als Journalistin in St. Augustine arbeitet und im Schloss des Malers Moro Rossini wohnt, erhalt den Auftrag, nach den verschollenen Bildern des Malers Karl Pinetree zu suchen, der vor dem 2. Weltkrieg kunstlerisch tatig war. Seine Bilder galten als Entartete Kunst und wurden vernichtet. Doch es gibt Anhaltspunkte fur ein paar Bilder, die vorher gerettet wurden. Bei der Suche nach den Gemalden wird Abigail von zwei Brudern unterstutzt, die in einen unaufgeklarten Mordfall verwickelt sind. Eine abenteuerliche Reise in die Bergwelt Norditaliens beginnt.