A peine se relevent-ils de la terrible bataille de DamRan, capitale imperiale, que deja la reine Imahelle, le chevalier Fenris, la princesse Mithra et les autres doivent affronter de nouveaux conflits avec les puissantes Villes du Sud. La menace des molosses pese toujours sur les survivants qui pleurent la mort de leurs combattants et tentent de reconstruire leur monde en ruine. Entre amities infaillibles et alliances inattendues, de sombres trahisons en inalterables loyautes, la lutte se poursuit pour sauver Aya, demasquer le Razor, retrouver Suyana, se venger d'Iris et abattre les ennemis de l'Empire car, finalement, a coeur vaillant rien d'imposssible…