Con algunos relatos diferentes entre si, un misterioso hombre trata de influenciar el estado de animo de dos viajeros a bordo de un barco que navega con rumbo a un pais desconocido y maravilloso, en el cual, solo existen la alegria y la felicidad. Durante la travesia, ese hombre, que se autonombra como un narrador de historias , en cada relato que les cuenta, hace que la pareja vaya cambiando el modo de percibir las cosas acerca de diferentes hechos ocurridos en sus vidas. Casi al final del viaje -que es completamente surrealista- los viajeros deben decidir por si mismos si lo terminan, o regresan a su lugar de origen a continuar con sus vidas actuales, vacias de cosas buenas y llenas de una cruel desesperanza; a tratar de sobrevivir en un lugar muy triste, donde no le importan a nadie y que se encuentra dominado por la maldad en todos su rincones.