Die USS Excalibur erreicht die Orbitalstation der Karibus-Kolonie, um dort umfangreiche technische Modifikationen in samtlichen Bereichen durchfuhren zu lassen. Diese sollen das Flaggschiff der Raumflotte mit neuer, experimenteller Technologie fur das funfundzwanzigste Jahrhundert erganzen. Als angenehmer Nebeneffekt des Aufenthalts winkt den Crewmitgliedern ein wohlverdienter Landurlaub unter Palmen und an endlosen Sandstranden. Auch Captain Justin Townsend nutzt die Zeit, um seine auf Karibus lebende Schwester Helen zu besuchen. Es ziehen allerdings rasch dunkle Wolken im Paradies auf, als das interplanetare Transportschiff von Helens Freund spurlos verschwindet und die Offiziere der Excalibur anstelle der untatigen ortlichen Behorden die Suche aufnehmen. Die Nachforschungen lenken allerdings...