Officer Red Markham kennt die Schattenseiten des Lebens. Von einem Autounfall, der seinen Eltern das Leben kostete, hat er hassliche Narben davongetragen, die ihm den Umgang mit anderen Menschen schwer machen. Sein Job als Polizist auf den Strassen von Carlisle, Pennsylvania, tragt ebenso dazu bei, da sich in letzter Zeit Drogenmissbrauch mit toedlichem Ausgang hauft. Eines Nachmittags wird Red wegen eines Kindes, das bei einem Unfall fast ertrunken ware, zum oertlichen Schwimmbad gerufen. Am Unfallort stellt er fest, dass das Kind von dem Rettungsschwimmer Terry Baumgartner gerettet wurde. Red ist nicht uberrascht, als der gut aussehende Terry ihn und sein hassliches Gesicht keines Blickes wurdigt.

Mit anzuhoeren, dass einer der Rettungskrafte ihn fur oberflachlich halt, oeffnet Terry die Augen. Vielleicht ist er doch nicht so nett, wie er immer gedacht hat. Seine Freundin Julie schlagt vor, dass er Menschen unterstutzt, denen es nicht so gut geht, indem er Essen an altere Leute liefert. Auf seiner Tour trifft er die offenherzige Margie, eine Frau, die sagt, was sie denkt. Es stellt sich heraus, dass sie die Tante von Officer Red Markham ist.

Reds und Terrys Welten prallen aufeinander, als Red versucht, den Ursprung der Drogenwelle zu finden und Terry vor seinem Exfreund zu beschutzen, der ein Nein nicht akzeptieren kann. Zusammen finden sie vielleicht mehr, als sie erwartet hatten - wenn sie es schaffen, hinter die Fassade des anderen zu blicken.