Das abrupte Ende einer zweijahrigen Beziehung hat Mitch Jenkins den Boden unter den Fu en weggezogen. Selbst zwei Monate spater leidet er immer noch. Der Versuch eines Kollegen, ihn aufzuheitern, fuhrt Mitch in einen geheimen Club . Mitch hat keinerlei Interesse an den Twinks, die herumstolzieren wie Pfauen. Doch dann entdeckt er ganz hinten im Raum einen jungen Mann mit einem Buch vor der Nase, der nichts von seiner Umgebung wahrzunehmen scheint. Jetzt ist Mitch interessiert.

Nikko Kurokawa will nur seine Schulden begleichen und dann nichts wie raus aus dem Black Lounge - wo er nicht nur zum Sex gezwungen wird, sondern manchmal auch Misshandlungen erdulden muss, um Kunden zufriedenzustellen. Sein Leben wird ein klein bisschen leichter, als er Mitch kennenlernt, der so ganz anders ist als die anderen Manner, die den Club besuchen. Und als Mitch ihm erst unter die Haut und dann in sein Herz kriecht, meint Nikko alles ertragen zu koennen. Schon bald wird er frei sein, und dann koennen er und Mitch zusammen herausfinden, ob es eine gemeinsame Zukunft fur sie gibt.

Keiner von beiden rechnet mit denen, die Nikko nicht gehen lassen wollen …